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3.耐材行業(yè)產能過剩突出,市場無序競爭嚴重
耐火材料產能已由“結構性過剩”轉變?yōu)?ldquo;一體過剩”,導致產品低價競銷,市場秩序混亂,產品利潤空間進一步縮小,且短期內僅靠行業(yè)自律難以改變。
據不完全統(tǒng)計,鎂質耐火原料和燒成耐火制品、鎂碳磚(含鋁鎂碳、鎂鋁碳磚)及連鑄用“三大件”、滑板的產能過剩非常嚴重。
、贌Y鎂砂產能1100萬噸/年,約是全國燒結鎂砂產量的2.2倍;電熔鎂砂產能360萬噸/年,約是全國電熔鎂砂產量的2.1倍。
②燒成耐火制品僅山東省、營口市、海城市、新密市、鞏義市等地區(qū)及陽泉郊區(qū)、中鋼洛耐公司、山西西小坪等幾個大廠,共有隧道窯1127條,梭式窯649座,產能2513萬噸,約是全國致密定型耐火制品產量的1.4倍。
、酆寄突鹬破(鎂碳、鋁鎂碳和鎂鋁碳磚)產能360萬噸/年(二班生產),約是全國含碳耐火制品產量的1.2倍。
、31家連鑄用“三大件”和滑板生產企業(yè)產能分別為18和21萬噸,產能大大高于市場需求,導致了連鑄“三大件”和滑板的價格大幅下降。例如,板坯連鑄侵入式水口從原12萬元/噸左右,降到目前的4萬元/噸左右;長水口從原4.5萬元/噸左右,降到目前1.8萬元/噸左右;鋁鋯碳滑板從原3.5萬元/噸,降到目前1.8萬元/噸左右等。
耐火材料市場的產能過剩由來已久。產能過剩必然導致市場競爭加劇,產品價格下降。這使得耐材企業(yè)在下游行業(yè)利潤豐厚的年代也處于微利經營的狀況。近年來耐火材料產能進入“一體過剩”,企業(yè)利潤更是微薄。
4、缺乏自主創(chuàng)新能力
由于耐火材料行業(yè)的利潤水平不斷下降,全行業(yè)的研發(fā)投入增長較慢,研發(fā)平臺建設落后于目前的形勢要求;缺乏公益性的研究機構;研發(fā)團隊的水平不高,研發(fā)的手段還較落后;研發(fā)資源的配置不合理,基礎研究相對薄弱,創(chuàng)新能力明顯不足。同時,研發(fā)項目前瞻性不強,生產與應用的銜接不夠順暢,應用過程中的問題解決不夠及時準確,難以很好地帶領和支撐耐火材料行業(yè)今后的發(fā)展。
四、耐火材料行業(yè)發(fā)展趨勢
由于耐火材料行業(yè)的利潤水平不斷下降,全行業(yè)的研發(fā)投入增長較慢,研發(fā)平臺建設落后于目前的形勢要求;缺乏公益性的研究機構;研發(fā)團隊的水平不高,研發(fā)的手段還較落后;研發(fā)資源的配置不合理,基礎研究相對薄弱,創(chuàng)新能力明顯不足。同時,研發(fā)項目前瞻性不強,生產與應用的銜接不夠順暢,應用過程中的問題解決不夠及時準確,難以很好地帶領和支撐耐火材料行業(yè)今后的發(fā)展
2000年以來,耐火材料行業(yè)工業(yè)經歷了一個高速發(fā)展階段,耐材工業(yè)實現(xiàn)了產銷兩旺、效益增長。國內高溫工業(yè)所用耐材基本自給,出口量不斷增加,已成為世界耐火材料的生產和消費靠前大國。下一步,耐火材料及主要下游行業(yè)生產增速將進一步放緩,國內耐火材料的需求量呈下降趨勢,行業(yè)發(fā)展要點是調整產業(yè)結構,整合研發(fā)資源、增強創(chuàng)新能力、推動聯(lián)合重組、提高產業(yè)集中度和整體競爭能力。
1、耐火材料需求量下降趨勢
(1)主要下游行業(yè)產品產量將逐步進入峰值平臺區(qū)
我國鋼材、水泥、玻璃等行業(yè)產品需求經過2000年以來的高速增長,將逐步進入峰值平臺區(qū),產品增速將進一步放緩,在峰值平臺區(qū)波動運行,不會呈現(xiàn)大起大落,產品產量和耐材需求量將相對穩(wěn)定。
(2)下游行業(yè)產能增速將進一步放緩
耐火材料的主要下游行業(yè)均屬產能嚴重過剩行業(yè),固定資產投入資金,特別是新建項目將快速減少,因此基建用耐火材料需求量將逐漸下降。
(3)耐火材料的消耗將逐漸下降
隨著耐火材料的品種研發(fā)和質量的穩(wěn)定提高,耐火材料的消耗將逐步降低。目前鋼鐵行業(yè)整體承包耐火材料消耗已下降到15kg/t左右,新干法水泥窯用耐火材料消耗已下降到0.5kg/t熟料,浮法玻璃窯壽命也基本達到了8年的水平。
綜上所述,預計2~3年內,國內耐火材料需求量將降至2400萬噸左右。如出口量保持在200萬噸左右,年生產總量將維持在2600萬噸左右。
2、耐火材料行業(yè)集中度將進一步提高
近年來,優(yōu)勢企業(yè)通過在自身發(fā)展的基礎上,優(yōu)勢互補,強強聯(lián)合等方式進行戰(zhàn)略重組,組建大型企業(yè)集團,實現(xiàn)耐火材料工業(yè)的結構調整和產業(yè)優(yōu)化升級。尤其是2010年以來發(fā)展較快。2013年全國耐材企業(yè)銷售收入前10家銷售收入為169.40億元,比2011年增長7.69%。前10家占14.12%。前15家占17.42%。
目前,以大型企業(yè)為龍頭、以產品為基礎、以產權為紐帶,跨所有制、跨地區(qū)的聯(lián)合重組勢頭仍在繼續(xù),將有利于行業(yè)生產集中度的提高。
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