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【中玻網(wǎng)】水泥行業(yè):8月10日至8月14日,全國(guó)水泥平均價(jià)格環(huán)比持平,華北、東北、華東、中南、西南、西北地區(qū)價(jià)格均環(huán)比持平;水泥庫(kù)存:全國(guó)水泥庫(kù)存環(huán)比持下降0.37%,華北地區(qū)下降0.38%(北京-5%),華東地區(qū)下降1%(南京-5%,南昌-5%,竷州-5%),中南地區(qū)下降1%(南寧-5%,玉林-5%),其它地區(qū)環(huán)比持平;秦皇島中轉(zhuǎn)地中轉(zhuǎn)煤價(jià)(山西優(yōu)混-1,大同混煤-1,山西大混+1),其余各地區(qū)煤價(jià)較上周持平;
玻璃行業(yè):8月10日至8月14日,本期全國(guó)均價(jià)+0.75元/重箱,主要城市漲跌幅[0,+1.95]元/重箱,其中上海+0.55元/重箱,北京+0.65元/重箱,廣州+0.55元/重箱,武漢+1.95元/重箱,成都+0.00元/重箱;
08月14日存貨3441萬(wàn)重箱,環(huán)比-1.63%,同比上年+7.80%;08月14日總產(chǎn)線346條,環(huán)比無(wú)變化。前期點(diǎn)火的沙河長(zhǎng)城二線500噸下周引板生產(chǎn);浙江旗斌長(zhǎng)興三線600噸下周引板生產(chǎn)。
其他建材行業(yè):工業(yè)萘、環(huán)氧乙烷、瀝青、軟泡聚醚、純MDI、聚合MDI價(jià)格下跌,PVC價(jià)格上漲
維持行業(yè)“買入”評(píng)級(jí)
近期國(guó)企改變政策持續(xù)發(fā)酵使得“國(guó)企改變”成為市場(chǎng)持續(xù)的熱點(diǎn)主題,符合我們中期策略報(bào)告里的觀點(diǎn)(國(guó)企改變是下半年持續(xù)的主題);我們年初以來(lái)要點(diǎn)推薦洛陽(yáng)玻璃,主要基于公司業(yè)務(wù)拐點(diǎn)式變化,具備核心競(jìng)爭(zhēng)力、大集團(tuán)小公司下未來(lái)將快速發(fā)展,且當(dāng)時(shí)公司市值。荒壳皶r(shí)點(diǎn)我們?nèi)允淄品脚d科技,不僅因?yàn)楣咀鳛閯P盛科技集團(tuán)(中國(guó)建材集團(tuán))新材料平臺(tái),未來(lái)將處在快速發(fā)展車道,更因?yàn)楣臼潜据唶?guó)企改變以來(lái),中國(guó)建材集團(tuán)里較早的積較踐行混合所有制改變,且混改的機(jī)制變化將帶來(lái)明年業(yè)績(jī)出現(xiàn)拐點(diǎn)。另外在央企層面,按照前期報(bào)告《國(guó)企改變系列報(bào)告之二——央企篇》里的觀點(diǎn),建議關(guān)注有殼價(jià)值的國(guó)統(tǒng)股份、寧夏建材(市值。
我們前面從資產(chǎn)配置角度提出“華東水泥股具備相對(duì)收益”的觀點(diǎn)不變:
一是目前水泥的基本面和相對(duì)估值都在歷史底部,在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降的大背景下,風(fēng)險(xiǎn)較;另一方面目前經(jīng)濟(jì)在底部運(yùn)行,穩(wěn)增長(zhǎng)有望升溫,房地產(chǎn)銷售持續(xù)回暖有利于房地產(chǎn)投入資金企穩(wěn)回升,4季度水泥價(jià)格存一定上漲空間。總的來(lái)看,目前情況類似于2012年,配置水泥相當(dāng)于以較低的成本買一個(gè)看漲期權(quán),看好華東水泥股海螺水泥、華新水泥和萬(wàn)年青目前時(shí)點(diǎn),我們繼續(xù)看好有轉(zhuǎn)型預(yù)期的優(yōu)異公司旗濱集團(tuán)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行,新投產(chǎn)能超預(yù)期。
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