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純堿主要用于玻璃生產(chǎn),我國重質(zhì)純堿比例較低。純堿主要應(yīng)用于平板玻璃、日用玻璃、無機(jī)鹽、氧化鋁和合成洗滌劑等行業(yè),其中玻璃行業(yè)占比將近50%。目前我國重質(zhì)純堿比例為46%,相比較發(fā)達(dá)國家超過80%的比例而言仍然較低。目前純堿生產(chǎn)工藝有三種:氨堿法、聯(lián)堿法和天然堿法,天然堿法受制于自然資源限制在我國占比并不高,氨堿法和聯(lián)堿法比例非常大。
大部分國家生產(chǎn)中心向中國轉(zhuǎn)移,行業(yè)集中度較低。在大部分國家范圍內(nèi),純堿的產(chǎn)能主要分布在中國、美國和歐洲,三者總計(jì)占到大部分國家產(chǎn)能的85%以上。美國以其得天獨(dú)厚的天然堿資源優(yōu)勢(shì),多年來一直保持著產(chǎn)能靠前、出口量靠前的地位。自2003年起,中國成為大部分國家非常大的純堿生產(chǎn)國,純堿產(chǎn)能和產(chǎn)量均穩(wěn)居世界重要地位,出口量?jī)H次于美國。目前我國純堿生產(chǎn)企業(yè)超過40家,平均規(guī)模僅為74萬噸/年,行業(yè)產(chǎn)能前五名占總產(chǎn)能37%,集中度較低,與美國及歐洲純堿企業(yè)相比仍存在非常大差距。
原材料價(jià)格下跌,純堿價(jià)格反彈價(jià)差擴(kuò)大。近年來純堿生產(chǎn)主要原材料原鹽、焦炭、合成氨價(jià)格紛紛走低,而純堿價(jià)格自2014年一路走跌后于2015年四季度開啟反彈。2016年在山東海化廢液潰堤停產(chǎn)事件催化下價(jià)格持續(xù)上漲,目前輕質(zhì)純堿華東地區(qū)市場(chǎng)價(jià)1358元/每噸,重質(zhì)純堿華東地區(qū)市場(chǎng)價(jià)1500元/噸。2月24日純堿聯(lián)合體會(huì)議號(hào)召廠家輕堿價(jià)格上漲50元/噸,重堿價(jià)格上漲100元/噸。從價(jià)差情況來看,純堿價(jià)差自2012年開始逐漸縮小,隨后2013年下半年開始回升并企穩(wěn),2015年下半年起再次進(jìn)入上升通道,景氣度有望迎來好轉(zhuǎn)。
供給過度擴(kuò)張產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,2014年迎來拐點(diǎn)產(chǎn)能逐漸出清。我國純堿總產(chǎn)能從2001年975萬噸增加至2015年的2952萬噸,增長(zhǎng)200%,產(chǎn)能利用率自2008年以來跌破90%,之后一直在80%上下徘徊。進(jìn)入2014年以來,在行業(yè)產(chǎn)能增速放緩的同時(shí),部分產(chǎn)能尤其是聯(lián)堿法企業(yè)開始出清,純堿市場(chǎng)供需格局迎來改變。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì),2014年共有4家企業(yè)停產(chǎn)或退出,合計(jì)產(chǎn)能140萬噸;2015年共有6家企業(yè)合計(jì)217萬噸產(chǎn)能停產(chǎn)或退出。
需求面看玻璃行業(yè)仍然低迷,氧化鋁保持高速增長(zhǎng),出口需求強(qiáng)勁。玻璃是純堿消費(fèi)的非常大下游,目前看來房地產(chǎn)市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)疲軟狀態(tài),玻璃行業(yè)未見好轉(zhuǎn)。另一方面未來隨著人們對(duì)便利、健康生活方式的不斷追求,合成洗滌劑市場(chǎng)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng),而氧化鋁產(chǎn)量一直保持高速增長(zhǎng)。近年來,純堿出口表現(xiàn)強(qiáng)勁,進(jìn)口出現(xiàn)下滑,出口需求在純堿消費(fèi)結(jié)構(gòu)中起到的拉動(dòng)作用越發(fā)明顯。
;、雙環(huán)彈性非常大,三友估值較低。根據(jù)我們測(cè)算,彈性從大到小依次為山東海化、雙環(huán)科技、三友化工、華昌化工、蘭太實(shí)業(yè)、云維股份和新都化工。而三友化工估值較便宜,另一主營(yíng)業(yè)務(wù)粘膠行業(yè)景氣度也迎來回升,建議積較關(guān)注。
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2025-05-07
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