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10月要點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè)浮法玻璃價(jià)格較上月略有下降,本月為78.07元/重量箱,環(huán)比下降0.63元/重量箱,同比上漲12.94元/重量箱,漲幅為19.87%;統(tǒng)計(jì)中的9個(gè)浮法品種除浮法5mm、10mm每重量箱價(jià)格比上月下降1.05、0.7元,其它品種價(jià)格繼續(xù)上漲,漲幅非常大的浮彩4mm每重量箱價(jià)格比上月上漲4.23元。我們要點(diǎn)跟進(jìn)的3mm、4mm玻璃繼上月創(chuàng)出2003年歷史新高后,繼續(xù)上升創(chuàng)出新的高度。
10月生產(chǎn)平板玻璃2886萬(wàn)重量箱,同增12.23%;累計(jì)生產(chǎn)平板玻璃27182萬(wàn)重量箱,同增13.93%。當(dāng)月銷(xiāo)售平板玻璃2602萬(wàn)重量箱,同降0.99%;累計(jì)銷(xiāo)售平板玻璃26355萬(wàn)重量箱,同增12.68%。平板玻璃銷(xiāo)售率為90.14%,比上月下降8.73百分點(diǎn),累計(jì)銷(xiāo)售率為96.96%,月末平板玻璃庫(kù)存1896萬(wàn)重量箱,比上年同期增長(zhǎng)10.23%。在價(jià)格創(chuàng)新高后產(chǎn)銷(xiāo)率明顯下滑,庫(kù)存率明顯上升。
后市走勢(shì)取決于政策執(zhí)行力度
預(yù)期4季度玻璃價(jià)格仍將高位運(yùn)行,但進(jìn)一步向上打破面臨非常大壓力,但向下空間仍有供需支撐?傮w而言以高位盤(pán)整為主,2008年玻璃價(jià)格將受制于政策執(zhí)行力度和國(guó)家對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控力度。
目前玻璃行業(yè)仍有40余條在建和擬建生產(chǎn)線,若該類在建和擬建新線全部投產(chǎn),勢(shì)必造成玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和供需矛盾加大,對(duì)本輪玻璃景氣度構(gòu)成不利影響。針對(duì)此種情況,國(guó)家發(fā)改委制定了《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》對(duì)東部沿海和中部地區(qū)嚴(yán)格限制新上項(xiàng)目,并頒布《做好淘汰落后平板玻璃生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》,重申“十一五”期間全國(guó)要完成淘汰小玻璃3000萬(wàn)重箱以上的目標(biāo)。該兩類政策的嚴(yán)格執(zhí)行就成為該輪景氣度延伸的關(guān)鍵。
優(yōu)異公司長(zhǎng)期投入資金價(jià)值未改
在玻璃價(jià)格創(chuàng)出歷史新高,并且價(jià)格進(jìn)一步延續(xù)尚需政策深入支持背景下,具有相對(duì)抗周期性波動(dòng)的企業(yè)應(yīng)成為投入資金優(yōu)選,特別是在成本降低上仍有空間的企業(yè)。而這種抗周期性不是意義上的,主要是因產(chǎn)品差異性和壟斷性而相對(duì)企業(yè)普通玻璃企業(yè)更具有議價(jià)能力和抗周期性。
金晶科技和福耀玻璃近期股市情況已較明顯反映出玻璃價(jià)格的波動(dòng)和大盤(pán)的調(diào)整,我們認(rèn)為雖然玻璃價(jià)格高位盤(pán)整格局帶有不確定性,但兩家公司未來(lái)既定發(fā)展戰(zhàn)略仍舊獲得良好執(zhí)行,產(chǎn)能擴(kuò)展和經(jīng)營(yíng)效率提升仍舊在進(jìn)行。公司長(zhǎng)期投入資金價(jià)值依舊,調(diào)整給介入提供較好機(jī)會(huì)。
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