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【中玻網(wǎng)】核心觀點:
2015年公司進行重大戰(zhàn)略調(diào)整,將單一玻璃主業(yè)切換為“玻璃+教育”雙主業(yè)共同發(fā)展模式。截至2016年底,先后(擬)收購全人教育、培基教育、徐幼集團等幼兒教育公司。公司教育主業(yè)高速發(fā)展,在2016年、2017年、2018年承諾凈利潤分別為6,960萬元、11,500萬元、13,820萬元。
2016Q3財務(wù)表現(xiàn)亮眼,全年業(yè)績大幅增長2016年前三季度營業(yè)收入8.81億元,同比增長19.01%,前三季度歸母凈利潤8,659萬元,同比增長75.24%。此外,公司近期公告,2016年業(yè)績比上年同期增長87%--112%,全年業(yè)績大幅增長。家電玻璃行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,公司具備很強的資本優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢。太陽能玻璃行業(yè)受下游影響,收入長期將受益于下游景氣回升。
教育主業(yè)高速發(fā)展秀強目前教育格局:聚焦幼教,平臺初顯。幼教行業(yè)現(xiàn)狀:市場空間廣闊,競爭激烈,集中度有待提高。公司幼教板塊未來發(fā)展:以直營模式為主,業(yè)績完成良好,業(yè)績承諾具有成長性。
投入資金建議:維持“買入”評級公司是家電玻璃領(lǐng)域龍頭,競爭實力突出,在太陽能玻璃領(lǐng)域也頗有實力,未來主業(yè)仍將保持穩(wěn)。煌瑫r公司二次創(chuàng)業(yè)信心十足,外延收購全人教育,率先布局幼教市場與在線教育;產(chǎn)業(yè)設(shè)立資金項目迅速落地,進一步完善布局,未來發(fā)展?jié)摿薮。徐幼集團并購后,盈利能力將進一步增強。
預(yù)計公司2016-2018年EPS為0.21、0.38、0.51元,維持“買入”評級。
風險提示玻璃主業(yè)大幅下滑、教育主業(yè)不達預(yù)期。
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