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顯示面板上游國產(chǎn)化提速 從量到質仍待打破

來源:中華液晶網(wǎng) 2017/5/31 11:49:31

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中玻網(wǎng)】近年來,在中游顯示面板的帶動下,我國相關企業(yè)在上游原材料端的投入資金也在跟進。據(jù)分析,目前無論從國產(chǎn)化率還是技術水平而言,質的打破還未發(fā)生,但在未來兩至三年內,國產(chǎn)面板原材料領域或將迎來一波質的提升浪潮。

  在琳瑯滿目的2017美國全部顯示周現(xiàn)場,中國面板企業(yè)已開始以傲人之姿占據(jù)一席之地。然而,上溯至面板原材料領域,國內外還有很大差距。筆者在顯示周現(xiàn)場多方了解到,目前國內主流顯示面板企業(yè)的原材料和設備,仍大量依靠進口。

  改變也在悄然發(fā)生!拔磥砦迥辏赥FT-LCD領域,注定是我國原材料一體替代進口產(chǎn)品一個大飛躍的階段。”賽迪顧問股份有限公司光電子事業(yè)部分析師趙翼向筆者直言,“我國應該能夠掌握從基板玻璃、偏光片、膜材料、彩色濾光片到液晶材料、驅動IC等絕大多數(shù)環(huán)節(jié)的原材料產(chǎn)品。當然,產(chǎn)品的質量和市場認可度還需要一個過程!

  然而,趙翼指出,在當前大熱的OLED尤其AMOLED領域,原材料方面的核心技術仍將被日韓歐美企業(yè)牢牢掌控,隨著AMOLED的大規(guī)模應用,平板顯示領域國產(chǎn)化率將再次下降。但是,相信有了TFT-LCD的發(fā)展基礎,OLED領域原材料和國外企業(yè)的差距,將遠小于在21世紀初我國較開始發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)的時候。

  這也就意味著,國內顯示面板上游的窗口期不再遙不可及。但同時,這也需要國內上游企業(yè)積較蓄力,以擁抱未來的可能性。

  總體弱于海外

  相較海外,國內面板上游廠商仍有很長一段路要走。

  在現(xiàn)下時興的OLED領域,國內外上游差距尤為突出。21世紀經(jīng)濟報道記者了解到,從該產(chǎn)業(yè)鏈上游國產(chǎn)化率來看,盡包括光刻機、FFM、檢驗設備、貼合設備、自動化設備、終端發(fā)光材料、驅動IC等OLED部分環(huán)節(jié),國內已開始實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,但該技術較核心的蒸鍍和封裝設備,目前仍未取得實質性打破。

  液晶面板上游國產(chǎn)化率同樣不容樂觀。據(jù)了解,液晶面板內的主要原材料包括混合液晶材料、驅動IC、偏光片、背光模塊、玻璃基板和彩色濾光片。作為發(fā)展多年、技術相對成熟的領域,目前國產(chǎn)液晶面板上游仍弱于海外,在包括液晶玻璃基板、偏光片等領域仍受制于人。

  例如,在液晶玻璃基板領域,目前市場主要以美國康寧、日本旭硝子和電氣硝子為世界三強,占據(jù)大部分國家超過九成的市場份額,其中僅康寧一家就占比過半。我國相關廠商主要包括東旭光電及彩虹股份,“然而產(chǎn)品局限在5代和6代生產(chǎn)線,國產(chǎn)玻璃基板的市場占有率僅為12%,需求量非常大的8.5代線玻璃基板全部依靠進口。”趙翼告訴筆者。

  在國內廠商看來,這與國外企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢不無相關!懊绹祵幵诓牧峡茖W和制程工藝領域有160多年的積累,玻璃基板也有四五十年的歷史,而玻璃基板在國內是個新興產(chǎn)業(yè),僅有幾年歷史,雙方在技術積淀上存在巨大差距,國內的玻璃基板生產(chǎn)技術偏弱!毕嚓P行業(yè)人士告訴筆者,“此外,全部主要玻璃生產(chǎn)企業(yè)大都會與面板生產(chǎn)廠商簽訂長期合作協(xié)議,嚴重限制了國產(chǎn)玻璃基板的市場拓展!

  偏光片同樣是液晶面板技術國產(chǎn)化較為困難的領域之一。據(jù)了解,目前該領域大部分國家范圍內僅包括日本、韓國、中國大陸和中國寶島地區(qū)四個玩家。從產(chǎn)能來看,偏光片生產(chǎn)集中在后三者的八家企業(yè)中,產(chǎn)能均在3000萬平方米以上。三利譜作為中國大陸的龍頭企業(yè),2016年初的產(chǎn)能僅700萬平方米。

  “2016年11月,三利譜在合肥為京東方配套的一期工程完工,產(chǎn)能高達1600萬平方米,加上深圳原有的700萬平方米產(chǎn)能,總產(chǎn)能已經(jīng)超過2300萬平方米,接近世界八強3000萬平方米的坎!壁w翼向21世紀經(jīng)濟報道記者指出,“但是其產(chǎn)品達到用戶的需求,預計還需要一定時間!

  作為液晶面板中成本較高的原材料之一,彩色濾光片的國產(chǎn)化進展相對較快,但與海外企業(yè)相比同樣存在差距。

  據(jù)了解,目前業(yè)內液晶面板廠家大多自制彩色濾光片,三星的自制比率約75%,LGD自制率高達90%,但國內廠商如京東方、龍騰光電等,自制比例遠不及前述廠商。

  “彩色濾光片產(chǎn)業(yè)一直被全部企業(yè)壟斷,國內面板巨頭京東方、龍騰光電和中航光電等所需G5彩色濾光片均需外購,進口比例達70%以上。G5彩色濾光片存在巨大的國產(chǎn)替代進口的空間。”一位不愿具名的業(yè)內人士向筆者指出,“在G6以上世代線,國內面板廠商均配套建設了彩色濾光片生產(chǎn)線,但在原材料方面依然依賴進口!

  等待質變

  盡管總體不敵海外,但在多位業(yè)內人士看來,相較于2015年之前,顯示面板原材料領域的國產(chǎn)化進展仍可以用快速提升來形容。

  筆者從東旭光電方面了解到,目前其已擁有整套自主知識產(chǎn)權的平板顯示玻璃基板工藝設備及制造技術,而且在國內率先將玻璃基板厚度降至0.3mm級等,產(chǎn)品良率也在穩(wěn)步提升;在產(chǎn)線升級和規(guī)模提升方面,東旭光電總投入資金70億元,打造國內首條8.5代液晶玻璃基板生產(chǎn)線,于今年5月18日正式運營,成品良品已順利下線并送京東方進行批量認證。第二代生產(chǎn)線也在建設過程中。

  彩色濾光片方面,東旭光電于2015年斥資30億元,引進日本DNP一條第五代彩色濾光片生產(chǎn)線和技術!斑@不僅使其彩色濾光片生產(chǎn)技術和水平跨入全部先進水平,同時也贏得DNP中國市場份額。”相關人士評論稱,東旭光電彩色濾光片客戶已固定為龍騰光電和京東方。

  不過,目前的改變更多還是停留在“量變”程度!敖陙,在中游顯示面板的帶動下,上游原材料投入資金也在跟進。此前我國的產(chǎn)能更多在中低端領域,如今這種局面正在緩解,2015年至2016年期間,多個高世代、大產(chǎn)能玻璃基板、偏光片、彩色濾光片項目也在投入資金!壁w翼告訴筆者,“但是,無論從國產(chǎn)化率還是技術水平來講,質的打破還未發(fā)生。上述項目真實投產(chǎn)并滿足市場需求,預計將在2018年以后!

  這也意味著,在未來兩至三年內,國產(chǎn)面板原材料領域或將迎來一波質的提升浪潮!邦A計到2020年,我國將有至少16條8.5代以上生產(chǎn)線,6條AMOLED6代生產(chǎn)線。在巨大的需求帶動下,一方面,面板企業(yè)受制于人,原材料完全進口,沒有議價能力,迫切希望應用國產(chǎn)原材料降低成本;另一方面,上游偏光片、光學膜等環(huán)節(jié)毛利率高于面板環(huán)節(jié),也吸引了資金進入!壁w翼分析稱。

  同時,經(jīng)過多年積累,我國原材料環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)技術實力不斷提升,國家相關政策也大力支持平板顯示上游原材料環(huán)節(jié),這均為近兩年國產(chǎn)化水平由量的積累到質的提升創(chuàng)造了條件。

  而面對這樣的潛在窗口期,廠商需要從技術研發(fā)、資本、產(chǎn)業(yè)鏈上下游通力合作,以調整自身節(jié)奏!霸贠LED領域,很多技術是很難通過資本、技術合作等方式獲取的,廠商必須通過自身技術研發(fā)提前布局;在高世代產(chǎn)品方面,廠商之間可加強與國外企業(yè)的技術合作,尤其是在TFT-LCD領域!壁w翼指出,“此外,企業(yè)應當注重發(fā)揮資本力量,加強對海外企業(yè)的收購,同時與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新,在促進技術研發(fā)的基礎上,保障市場穩(wěn)定!

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