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遠(yuǎn)期需求走低 制約期價(jià)上漲空間

來源:弘業(yè)期貨 2017/10/16 9:58:29

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中玻網(wǎng)】8月底玻璃期價(jià)創(chuàng)下近四年來的高位,不過由于需求跟進(jìn)不佳,市場(chǎng)對(duì)未來玻璃走勢(shì)預(yù)期不甚樂觀,期價(jià)重心下行100多點(diǎn)。然而,十一長(zhǎng)假以來,一方面原料純堿價(jià)格再次大幅上揚(yáng),另一方面環(huán)保發(fā)力致使沙河玻璃紛紛限產(chǎn),雙重因素引導(dǎo)下玻璃開啟反彈之旅。不過我們認(rèn)為在需求走低預(yù)期下,此輪反彈將難以好。

  行業(yè)高利潤(rùn)局面逐步改變

  9月底沙河玻璃企業(yè)被要求在采暖季進(jìn)行限產(chǎn),不過此次限產(chǎn)涉及的玻璃企業(yè)除了原片生產(chǎn)廠家之外,還有一些是玻璃加工企業(yè)。據(jù)了解,雖然玻璃開工率不易調(diào)節(jié),但廠家可通過減少投放原料來實(shí)現(xiàn),沙河玻璃限產(chǎn)量折合到全國范圍的話,供給端減少比例不足4%。而沙河加工企業(yè)可以消化本地原片的40%,這部分加工企業(yè)如果同步限產(chǎn),相當(dāng)于需求端減少1.5%,加上環(huán)保政策壓力下一些無證小企業(yè)被關(guān)停,需求減少只會(huì)更多,從而減弱了玻璃供給端縮減帶來的影響。

  此外,近年玻璃原料純堿市場(chǎng)的景氣度正在逐步提升。面對(duì)需求端玻璃市場(chǎng)的轉(zhuǎn)旺,純堿市場(chǎng)連續(xù)幾次調(diào)價(jià),截止到目前,純堿價(jià)格幾乎超過了去年高峰。純堿市場(chǎng)的抬高侵吞玻璃行業(yè)利潤(rùn),環(huán)保成本的提高和原料價(jià)格的上漲導(dǎo)致玻璃生產(chǎn)企業(yè)展開去利潤(rùn)局面。

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  需求走低制約玻璃上漲空間

  今年以來玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫存整體表現(xiàn)良好。上半年庫存較去年同期均呈現(xiàn)減少局面,雖然7月下旬以來,玻璃廠家?guī)齑嫱扔兴仙贿^增加幅度基本在200萬重量箱之內(nèi),并且近期十一假期以來,與去年同期的庫存數(shù)量逐步趨同。而就沙河市場(chǎng)來看,7月底沙河要點(diǎn)企業(yè)庫存從高位回落后也表現(xiàn)良好,雖然節(jié)日期間有一定的積累,但整體庫存依然良好,不過后市面臨需求淡季,庫存能否延續(xù)良好趨勢(shì)還要依賴地產(chǎn)需求的景氣度。

  目前,樓市調(diào)控的效果正在逐步凸顯,9月要點(diǎn)城市成交下滑。其中,一線城市依然領(lǐng)跌全國,去年持續(xù)火爆的二三線城市也一蹶不振,投入資金和新開工增速也呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)。房地產(chǎn)增速的下降對(duì)于玻璃需求存在一定的拖累。隨著后期天氣轉(zhuǎn)冷建筑施工下滑,玻璃需求也步入傳統(tǒng)需求淡季。

  綜上所述,近期玻璃市場(chǎng)矛盾升級(jí),一方面原料上升拉高原片成本,玻璃廠家漲價(jià)意愿偏強(qiáng);另一方面環(huán)保政策壓力明顯加大,限產(chǎn)計(jì)劃已開始實(shí)施;不過與此同時(shí),房地產(chǎn)調(diào)控升級(jí)影響玻璃遠(yuǎn)期需求,需求的下滑也會(huì)弱化供給端縮減帶來的影響。近日玻璃貨物大幅拉漲,短期或繼續(xù)反彈思路,但受到遠(yuǎn)期需求拖累制約,上方空間有限。

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