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7月,預(yù)期與現(xiàn)實繼續(xù)博弈。淡季影響下,終端需求情況一般,廠家出庫平穩(wěn),由于對旺季存在預(yù)期,因此報價較為堅挺,多次上調(diào)價格。但為增加出庫,市場名聲暗降、低價處理庫存的情況也時有發(fā)生,現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)但整體維持高位,純堿價格大跌增厚企業(yè)利潤,生產(chǎn)線積較復(fù)產(chǎn),冷修熱情不高,產(chǎn)量逐步增加。為對沖去杠桿及外需對經(jīng)濟的壓力,財政政策更加積較同時,貨幣政策保持合理寬松,“放水”預(yù)期下市場對房地產(chǎn)轉(zhuǎn)向樂觀,玻璃整體偏強運行。
8月旺季需求預(yù)期依然存在,但從供需兩端看價格抬升面臨非常大阻力,期現(xiàn)貨市場均有提前兌現(xiàn)旺季預(yù)期的跡象。上半年棚改開工項目將在年內(nèi)完工、房企加速周轉(zhuǎn)及部分項目采暖季前趕工的情況,將提振玻璃三季度需求,但房企資金偏緊情況未能緩解,因此竣工增速回升仍有難度,預(yù)計玻璃需求難有超預(yù)期表現(xiàn)。供給端,高利潤下生產(chǎn)線積較復(fù)產(chǎn),冷修延后,供給將繼續(xù)增加。而今年國內(nèi)環(huán)保形勢較為嚴(yán)峻,在經(jīng)歷過去年的整治后,目前對深加工企業(yè)影響大于生產(chǎn)企業(yè),沖擊玻璃原片需求。綜合看,庫存雖仍高于去年但已較高點大幅回落,對價格壓制減小,而玻璃在以往年份進(jìn)入旺季后價格均較為強勢,因此8月預(yù)計維持高位震蕩后將面臨回調(diào),盤面1500元阻力打破難度非常大,建議上方偏空操作。而從國家對房地產(chǎn)政策推算,其走勢趨勢仍未改變,因此玻璃需求也將隨之下行,建議跨期套利上維持多近空遠(yuǎn)的思路。
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