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盡管全球汽車市場持續(xù)低迷,但公司汽車玻璃出口OEM 收入仍將保持快速增長,可拉動公司汽車玻璃收入實(shí)現(xiàn)約8%的增長。
國內(nèi) OEM 收入:近年來公司國內(nèi)汽車玻璃收入增速一直高于行業(yè)平均水平,像08 年公司國內(nèi)OEM 收入也高于行業(yè)增速2 個點(diǎn)的水平,我們認(rèn)為公司09 年國內(nèi)汽車玻璃收入仍將高于行業(yè)平均水平。隨著鼓勵小排量汽車消費(fèi)及汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺,市場對09 年汽車市場相對樂觀,普遍預(yù)期09 年汽車銷量增長5-10%之間,我們認(rèn)為公司09 年國內(nèi)汽車玻璃收入同比持平是比較謹(jǐn)慎的預(yù)測。
國內(nèi) AGR 收入:08 年公司加大打假力度等措施,國內(nèi)AGR 收入同比實(shí)現(xiàn)34.43%的增長,我們認(rèn)為09 年公司AGR 收入實(shí)現(xiàn)5%增長是比較謹(jǐn)慎的預(yù)測。
出口 OEM 收入:公司汽車玻璃品質(zhì)已獲國際八大車廠認(rèn)證,相比較國際其它汽車玻璃廠商,其成本優(yōu)勢明顯(主要體現(xiàn)在設(shè)備折舊及人力成本),隨著全球汽車廠商經(jīng)營陷入低迷,將更會尋求低價格的供應(yīng)商,我們認(rèn)為公司將從中受益。公司目前出口OEM 僅占全求2-3%的水平(不含中國),由于老車型已經(jīng)配備穩(wěn)定的供應(yīng)商,公司未來國際OEM 份額的擴(kuò)大必須在新車型上去搶奪,08 年出口OEM 收入增長在60-70%,09年國際上又有不少新車型推出,我們預(yù)計公司出口OEM 收入增長仍可能達(dá)到50%。
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