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【中玻網(wǎng)】太陽(yáng)能行業(yè),從下游組建到上游多晶硅,正在進(jìn)行價(jià)格壓力的傳導(dǎo),板塊處在小周期的下降期,建議回避。但是秀強(qiáng)股份的增透玻璃正是組件企業(yè)進(jìn)行效益挖掘的出路之一,并且成本很容易傳導(dǎo),經(jīng)營(yíng)不受光伏行業(yè)景氣度的影響。
公司主要業(yè)務(wù)是玻璃深加工,自己并不生產(chǎn)玻璃,向上游企業(yè)采購(gòu)玻璃原板,通過(guò)印刷、鍍膜等工藝,生產(chǎn)家電彩晶玻璃、層架玻璃、太陽(yáng)能增透玻璃、TCO導(dǎo)電玻璃等。太陽(yáng)能玻璃被公司看作是二次創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,將是公司發(fā)展較快的業(yè)務(wù)。
太陽(yáng)能增透玻璃對(duì)于組件企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯著,目前產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。2010年下半年增透玻璃產(chǎn)能達(dá)到191萬(wàn)平米,當(dāng)年銷(xiāo)量達(dá)到151萬(wàn)平米,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入9960萬(wàn)元;2011年上半年,產(chǎn)能還是只有191萬(wàn)平米,一季度銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到54萬(wàn)平米,滿產(chǎn)滿銷(xiāo),按照目前的態(tài)勢(shì),今年銷(xiāo)量將超過(guò)300萬(wàn)平米。根據(jù)公司規(guī)劃,增透玻璃短期內(nèi)要擴(kuò)產(chǎn)至600萬(wàn)平米,中長(zhǎng)期視市場(chǎng)情況而定。
TCO導(dǎo)電膜玻璃方面,秀強(qiáng)股份已掌握了AZO玻璃的核心技術(shù),并且在2009年9月獲得了宿遷市相關(guān)部門(mén)針對(duì)TCO導(dǎo)電玻璃項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)部門(mén)補(bǔ)助款1563.38萬(wàn)元,目前有一條30萬(wàn)平米的生產(chǎn)線,產(chǎn)品已送客戶(hù)試用,目前主要向南通的強(qiáng)生光電推介,6月上旬有望開(kāi)始供貨。在實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供貨后,公司將快速擴(kuò)產(chǎn)。
公司專(zhuān)注玻璃深加工領(lǐng)域,太陽(yáng)能玻璃將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。根據(jù)較新的情況,略微調(diào)整盈利預(yù)測(cè),2011、2012年每股收益分別為1.02元、1.65元,目前股市情況對(duì)應(yīng)的市盈率分別為30倍、18.5倍,公司的TCO玻璃存在超預(yù)期可能,維持強(qiáng)烈推薦,目標(biāo)價(jià)41元。
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