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華南地區(qū)玻璃價格略好于之前的預期

來源:華泰證券 2013/2/22 16:47:18

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中玻網(wǎng)】供給端的顯著收縮加上需求的改善,導致目前華南地區(qū)玻璃價格略好于之前的預期。預計6月之前價格依然處于上升通道,高點可能在1800元/噸左右,超過去年5月的高點。雖然華中地區(qū)有建成待點火產(chǎn)能,但從歷史情況看,當兩地價差在400元/噸以內(nèi)時,華中的玻璃不會大量流向華南形成沖擊,而目前華中白玻的價格在1400元/噸左右,因此華南的價格在1800元/噸以下時是比較安全的。當然,由于非常大的潛在供給(放水冷修線和建成待點火線)會產(chǎn)生壓制作用,玻璃價格在下半年繼續(xù)大幅上漲的可能性現(xiàn)在看來不大。
  
  由于去年一季度是行業(yè)景氣低點,玻璃上市公司今年一季度業(yè)績同比將有顯著改善,特別是主要市場在華南的公司,如旗濱集團和南玻A(旗濱去年一季度EPS0.18元,但扣除非經(jīng)常性損益后為0.001元)。因此我們認為上述兩家公司存在交易性投入資金機會,維持“買入”評級。預計旗濱和南玻2013年EPS分別為0.40和0.38元,比2012年分別增長約高標準和190%,2013年動態(tài)PE分別為18.4和23.7倍,PB分別為1.9和2.7倍。

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