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地產(chǎn)調(diào)控壓力大 玻璃期價(jià)或下行

來源:上海中期 2013/4/12 16:31:39

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中玻網(wǎng)】3月份,玻璃貨物與現(xiàn)貨走出了背離的行情。玻璃期價(jià)跟隨股市指數(shù)貨物弱勢(shì)調(diào)整,但現(xiàn)貨價(jià)格保持穩(wěn)定。3月27日,主力1309合約收于1455元/噸,較2月末的1582元/噸,下跌127元/噸,1309合約持倉減倉近5萬手,達(dá)到50萬手。
  
  在各地建筑工程逐漸開工的背景下,現(xiàn)貨企業(yè)較初信心較強(qiáng),在3月召開的華東地區(qū)玻璃企業(yè)會(huì)議上,大家商定每噸平均提高出廠價(jià)格40元/噸,但較終只上調(diào)了16元/噸左右。到月末,隨著各地出臺(tái)房地產(chǎn)細(xì)則,玻璃期價(jià)開始震蕩下挫,現(xiàn)貨價(jià)格也有所松動(dòng),市場(chǎng)信心減弱。3月27日,張家港華爾潤(rùn)5mm玻璃價(jià)格為1472元/噸,較上月末上漲8元/噸,昆山臺(tái)玻出廠價(jià)格為1560元/噸,較上月末上漲8元/噸。
  
  我們綜合認(rèn)為,玻璃期價(jià)在4月份下跌風(fēng)險(xiǎn)加大,生產(chǎn)企業(yè)需要防范價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn),對(duì)庫存進(jìn)行賣出保值,一般投機(jī)者應(yīng)采取逢高沽空的空頭策略。
  
  一、房地產(chǎn)調(diào)控壓制玻璃期價(jià)
  
  按照計(jì)劃,3月末各地將陸續(xù)出臺(tái)房地產(chǎn)調(diào)控細(xì)則。較早公布的廣東省調(diào)控方案,雖然執(zhí)行細(xì)節(jié)上仍然不夠具體,但調(diào)控的態(tài)度較為明確,這成為未來一段時(shí)間,壓制玻璃貨物價(jià)格的主要因素。
  
  不過,也正是地產(chǎn)調(diào)控政策引發(fā)了市場(chǎng)的恐慌情緒,各地商品房銷售井噴。從1到2月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,商品房銷售同比增長(zhǎng)49.5%,大幅高于去年12月的1.8%。1到2月的房屋新開工面積同比增長(zhǎng)14.7%,同樣遠(yuǎn)高于去年12月的-7.3%。一方面是房地產(chǎn)調(diào)控的政策預(yù)期導(dǎo)致玻璃期價(jià)下滑,另一方面,較好的房地產(chǎn)市場(chǎng)給了現(xiàn)貨企業(yè)一定的信心,現(xiàn)貨價(jià)格得以保持穩(wěn)定。
  
  二、2月份汽車銷量同比下降
  
  3月11日,中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布了今年2月份的汽車銷售數(shù)據(jù)。受到春節(jié)因素影響,2月份我國(guó)汽車銷售量同比下降13.6%,此前的1月份,我國(guó)汽車銷量達(dá)到203萬輛,同比大幅增長(zhǎng)46%。兩個(gè)月合并計(jì)算,汽車銷售同比則增長(zhǎng)14.7%。我們預(yù)計(jì),2013年,在促進(jìn)內(nèi)需的指引下,我國(guó)汽車銷量同比增速將有所增長(zhǎng)。2012年中國(guó)銷售汽車1,930.64萬輛,同比增長(zhǎng)4.33%。中汽協(xié)此前預(yù)計(jì),今年中國(guó)汽車銷量將增長(zhǎng)7%左右。
  
  三、產(chǎn)能繼續(xù)增加,庫存有所提高
  
  3月份,現(xiàn)貨企業(yè)玻璃庫存有所增加,且新增產(chǎn)能明顯,全行業(yè)供應(yīng)壓力仍然非常大。2012年末全國(guó)共有284條浮法玻璃生產(chǎn)線,較上年增加19條生產(chǎn)線,平板玻璃總量約為4080萬噸,較上年度的3689萬噸,增加約10.6%。
  
  2013年的前3個(gè)月,有6條新的生產(chǎn)線點(diǎn)火生產(chǎn),合計(jì)新增日熔化量4500噸/天。預(yù)計(jì)2013年,我國(guó)還將新增10條浮法玻璃生產(chǎn)線,平板玻璃總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到4398萬噸,同比增加7.8%,增速略有放緩。這樣,我國(guó)玻璃總產(chǎn)量已連續(xù)24年居世界靠前,占大部分國(guó)家總量超過50%。
  
  同時(shí),由于梅雨季節(jié),天氣悶熱潮濕,玻璃存放困難。3、4月份容易成為上半年的價(jià)格低點(diǎn)。
  
  四、操作策略
  
  我們認(rèn)為,“國(guó)五條”出臺(tái)以后,玻璃貨物市場(chǎng)信心受到非常大影響,隨著各地細(xì)則出臺(tái),二手房成交量或急劇下降,并對(duì)一手房產(chǎn)生利空影響。玻璃期價(jià)在4月或維持震蕩偏弱格局,下跌風(fēng)險(xiǎn)加大。
  
  從具體操作來看,玻璃生產(chǎn)企業(yè)需要防范價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn),對(duì)常規(guī)庫存進(jìn)行賣出保值,數(shù)量可以占到庫存的30%。下游加工企業(yè)若需要采購玻璃,可盡量在遠(yuǎn)月貨物合約上進(jìn)行采購,降低采購成本,又節(jié)約了倉儲(chǔ)費(fèi)用。
  
  但一般投機(jī)者來說,可以采取逢高沽空的空頭策略,倉位控制在30%以內(nèi)。

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