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別恨歐盟光伏反傾銷稅

來源:新浪博客 2013/6/5 15:55:03

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中玻網(wǎng)】中歐光伏業(yè)之間的恩怨由來已久。早在去年七月,歐洲光伏企業(yè)就向歐盟提起對(duì)華反傾銷的調(diào)查申請(qǐng)。此后,中國商務(wù)部與歐盟委員會(huì)多次斡旋,其間甚至驚動(dòng)了國家總理李克強(qiáng)和歐盟委員會(huì)主席巴羅佐,劇情可謂一波三折跌宕起伏。
  
  遺憾的是,中歐之間的高層磋商卻未能帶來實(shí)質(zhì)性進(jìn)展——6月4日,歐盟委員會(huì)決定將對(duì)中國光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時(shí)性反傾銷稅;如果雙方無法在兩個(gè)月內(nèi)達(dá)成妥協(xié),該稅率較高可漲至67.9%。由于較終結(jié)果尚不明朗,市場(chǎng)各方在此期間農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系會(huì)對(duì)相關(guān)股份公司憑證進(jìn)行多/空交易操作,華爾街對(duì)該事件的影響及走勢(shì)也較為關(guān)注。
  
  Cuttone公司總監(jiān)、紐交所資歷豐富交易員凱斯-布利斯對(duì)新浪財(cái)經(jīng)表示,無論中歐雙方能否在8月6日前達(dá)成妥協(xié),歐洲光伏業(yè)都將是勝利者:“在未來雙方談判期間,市場(chǎng)無疑會(huì)看好歐洲光伏企業(yè)的股份公司憑證——要么是中國向歐盟妥協(xié),要么是歐盟向中國光伏產(chǎn)品征收高額反傾銷稅,總之歐洲光伏企業(yè)是受保護(hù)的一方。”
  
  “當(dāng)然了,光伏產(chǎn)品也會(huì)因此漲價(jià),這對(duì)消費(fèi)者來說不是什么好消息”,凱斯表示,“但這樣一來,產(chǎn)品漲價(jià)加上貿(mào)易保護(hù)主義政策,歐洲的光伏企業(yè)將受益無窮,所以無論如何,他們的股份公司憑證都應(yīng)該看漲。”
  
  而對(duì)于美國的光伏企業(yè),事情卻沒有那么簡(jiǎn)單。凱斯表示,即便中國企業(yè)不實(shí)施掠奪性定價(jià)策略(predatorypricingpractices),美國企業(yè)仍普遍缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力:“美國光伏企業(yè)不像中國企業(yè)那樣有相關(guān)部的大力扶持,而Solyndra等光伏制造商的破產(chǎn),也令美國相關(guān)部門很難再對(duì)該行業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼。”凱斯認(rèn)為,美國光伏企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)令其缺乏優(yōu)勢(shì),對(duì)于他們的股份公司憑證來說,無論是做空還是做多都不會(huì)受到歐盟此次裁決的影響。
  
  騎士資本總監(jiān)、從業(yè)20年的紐交所交易員馬克-奧托則表示,近幾年中國相關(guān)部門全力支持光伏產(chǎn)業(yè),大量的相關(guān)部門補(bǔ)貼令中國企業(yè)得以低價(jià)出售產(chǎn)品,歐美競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手根本無力與之抗衡。他認(rèn)為,此次歐盟對(duì)華征收反傾銷稅即是來自歐洲光伏業(yè)的反擊,不必太過驚訝。
  
  馬克表示,光伏板塊的股份公司憑證以趨勢(shì)交易(momentumbasedtrading)為主,很多買賣操作都是由新聞事件驅(qū)動(dòng),該板塊的波動(dòng)性也非常大:“一方面我們看到中國企業(yè)對(duì)市場(chǎng)作出積較預(yù)測(cè)——比如他們預(yù)計(jì)未來光伏產(chǎn)品的市場(chǎng)需求會(huì)加大,因此應(yīng)該進(jìn)一步提高產(chǎn)能;另一方面,我們卻看到各國因?yàn)楣夥鼉A銷與反傾銷而互相指責(zé)。”
  
  “我相信在8月6日較終期限之前,中國還會(huì)與歐盟委員會(huì)繼續(xù)討價(jià)還價(jià)”,馬克表示,“歐美光伏業(yè)都希望中國能夠回到一個(gè)公平的競(jìng)技場(chǎng),而不是依靠相關(guān)部門補(bǔ)貼獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”
  
  令人意外的是,盡該消息對(duì)于中國光伏業(yè)是明顯的利空,當(dāng)天收盤相關(guān)中概股卻出現(xiàn)了普漲,其中韓華新能源(NASDAQ:HSOL)上漲6.75%至1.74美元,晶科能源(NYSE:JKS)上漲4.12%至8.33美元,中電光伏(NASDAQ:CSUN)上漲3.85%至1.89美元。
  
  對(duì)此馬克認(rèn)為,利空消息釋出當(dāng)天中概股出現(xiàn)普漲的情況“很諷刺”。但他也表示,有時(shí)候市場(chǎng)反應(yīng)的確會(huì)莫名其妙慢半拍。
  
  然而,此事件對(duì)于大部分國家光伏業(yè)來說,卻未必不是利好。近幾年中國相關(guān)部門大力扶持光伏產(chǎn)業(yè),導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展過于迅猛,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,市場(chǎng)過度依賴外需。除了繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能、發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)奪取市場(chǎng),中國光伏企業(yè)似乎已沒有什么好辦法維持內(nèi)生式增長(zhǎng),經(jīng)營變得步履維艱。
  
  產(chǎn)能過剩也令大量廉價(jià)的中國光伏產(chǎn)品涌入全部市場(chǎng),行業(yè)自然迅速惡化,包括Solyndra、EvergreenSolar、SpectraWatt在內(nèi)的一大批歐美光伏企業(yè)黯然倒閉。與此同時(shí),中國光伏業(yè)卻未討得半點(diǎn)便宜——曾經(jīng)風(fēng)光無限的光伏巨頭尚德電力就因債務(wù)問題轟然倒地。此次歐盟征收反傾銷稅,短期無疑將給中國光伏業(yè)帶來陣痛,但長(zhǎng)期來看,讓市場(chǎng)決定優(yōu)勝劣汰是保證行業(yè)健康發(fā)展的前提。該事件不僅有利大部分國家光伏業(yè)的復(fù)蘇,更能夠幫助避免尚德式的悲劇再次發(fā)生。

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